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2023年,醫(yī)藥板塊的機(jī)會(huì)看兩大關(guān)鍵詞

發(fā)布于:2023年02月06日 來(lái)源:wzbailong.cn
[摘要]展望2023年,醫(yī)藥板塊的機(jī)會(huì)看兩大關(guān)鍵詞,一是“抗疫”,二是“疫后”。
展望2023年,醫(yī)藥板塊的機(jī)會(huì)看兩大關(guān)鍵詞,一是“抗疫”,二是“疫后”。
   一方面,“抗疫”相關(guān)產(chǎn)品和抗感冒藥物及其產(chǎn)業(yè)鏈仍有望受益,包括業(yè)績(jī)確定性高的抗感冒類藥物(含中醫(yī)藥)、零售藥店、制氧機(jī)等家用器械、抗原檢測(cè)等。群眾自我防護(hù)意識(shí)增強(qiáng),藥店渠道防疫相關(guān)藥品需求增加。制氧機(jī)、抗原檢測(cè)、疫苗序貫接種作為抗疫重要部分,相關(guān)標(biāo)的也有一定程度受益。
   另一方面,“疫后”有三條主線,一是疫情緩解后需求恢復(fù)的四類企業(yè):以醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)美為代表的消費(fèi)醫(yī)療,科研服務(wù),臨床CRO公司,以及出口導(dǎo)向性公司;二是“疫后”門(mén)診和住院量回補(bǔ),院內(nèi)藥械、IVD板塊剛需放量。重點(diǎn)看好三個(gè)方向:圍手術(shù)藥品、體外診斷、高值耗材。手術(shù)恢復(fù)+重癥增加,圍手術(shù)藥品三劍客麻醉+鎮(zhèn)痛+腸外營(yíng)養(yǎng)尤為受益。國(guó)產(chǎn)化學(xué)發(fā)光在DRGs背景下放量加速。此外,院內(nèi)相關(guān)手術(shù)高值耗材將迎來(lái)高速發(fā)展;三是創(chuàng)新藥板塊。
       在新政策驅(qū)動(dòng)下,醫(yī)藥創(chuàng)新升級(jí)成為行業(yè)和資本市場(chǎng)共識(shí)。高質(zhì)量創(chuàng)新、國(guó)際化將成主旋律,中國(guó)已經(jīng)誕生可以躋身全球創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈的biotech(早期分子license out),得益于國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)科學(xué)的工程師紅利,未來(lái)會(huì)越來(lái)越多,同時(shí)還需要企業(yè)具備全球開(kāi)發(fā)甚至商業(yè)化能力。隨著國(guó)內(nèi)創(chuàng)新升級(jí)以及國(guó)際化,研發(fā)投入預(yù)計(jì)將會(huì)快速加大;在收入端受到國(guó)內(nèi)醫(yī)改深化的影響下滑之下,創(chuàng)新型企業(yè)的估值模式應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整。